Buddy Stinson est un photographe médiocre qui travaille pour un salaire de misère au Purple Sky, le célèbre Jazz-club d'Albuquerque. La situation financière est désastreuse.
L'obscure directrice lui propose alors une promotion salvatrice en échange d'un service privé.
Malheureusement pour Buddy, une fois le pacte signé, on ne sort jamais indemne des limbes du Purple Sky.
Guidé par une musique de Jazz fantasmagorique, ce thriller est une excitante plongée dans les bas-fonds malsains de l'âme humaine.