La belle vallée grelotte de froid, mais dans la maison blanche près de l'étang, un Noël merveilleux, rempli de douceur, attend Joseph-Ange et sa famille. Son ami Jojo participe à la fête. Papou, le père de Joseph-Ange, raconte aux petits la légende de la Vallée des Moissons. Un nouveau personnage, la mère de Jojo, une maman compréhensive qui veut le bonheur de son petit. Mamie, tant qu'à elle, aidée de Papou et des deux enfants, se lance dans un projet de partage incroyable, tandis que Marion, dans la cuisine, prépare sa dinde juteuse. Pendant la nuit de Noël, Chaton est seul témoin de ce qui se passe en secret au salon : il répond à des Ho-Ho-Ho en miaulant. Le lendemain matin, les petits et les grands cueillent leur bonheur alors que les festivités commencent. Puis, la journée se poursuit vers la ville afin de saluer Grand-père.