1854. Hugo de Villipendieux cherche celle qui pourra l'accompagner au bal masqué de l'impératrice Eugénie, à la place de Juliette la traîtresse qui lui a préféré le duc de Gramont. En pleine campagne, il tombe sur une troupe de baladins, parmi laquelle se cache une ravissante jeune fille.
Entre amour, poursuite et enlèvement, la belle comédienne rencontrera les plus grands personnages du second empire.