La vie reprend ses droits. Les rescapés se remettent doucement des terribles évènements vécus sur Sheendara. Mais une présence indésirable vient troubler cette nouvelle sérénité. Projetés au coeur de l'inconnu dans un nouvel univers où le Mal possède un autre visage, Kelm et ses compagnons vont vivre de nouvelles aventures qui les mèneront toujours plus loin...vers de nouvelles contrées et de nouveaux peuples.
Cependant, les ennemis d'hier peuvent-ils être les alliés d'aujourd'hui ?