Tétricus Euphémien devenu Duc de l'Archéchore, la Seconde des Races éclate dans la province. Tandis que le jeune homme tente de rejoindre le roi Syagrius pour étouffer le conflit avant que les Hommes, les Nains et les Elfes ne s'entretuent, ses pères adoptifs, Eleuthère et Faber, tâchent de retrouver leur fils: ils traversent le pays afin de gagner la capitale...